- Dave BURLAND Voix, Guitare
- Simon CARE Mélodéon
- Christine COLLISTER Voix
- Clive GREGSON Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Dave HASSEL Drums
- Dave LYNANE Guitare basse, Contrebasse
- Julie MATTHEWS Piano, Voix
- Pat SHAW Voix
- Richard THOMPSON Guitare acoustique, Guitare électrique
- 1 How will I ever be simple again
- 2 Hard luck stories
- 3 Dimming of the day
- 4 House of cards
- 5 Waltzing's for dreamers
- 6 Crazy man Michael
- 7 Withered and died
- 8 I want to see the bright lights tonight
- 9 The angels took my racehorse away
- 10 Down where the drunkards roll
- 11 The old changing way
- 12 The new St. George
- 13 Night comes in
- 14 The poor ditching boy
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