Tracks 15 to 20 only on CD.
- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- 1 Done left here
- 2 All the way from East St.Louis
- 3 Shake 'em on down
- 4 The girl that I'm lovin'
- 5 Good morning little schoolgirl
- 6 Left my baby standing
- 7 On the Frisco line
- 8 Write me a few lines
- 9 Goin' down to the river
- 10 I rolled and I tumbled
- 11 Trouble everywhere I go
- 12 Red cross store blues
- 13 John Henry
- 14 Kokomo blues
- 15 Milk cow blues
- 16 Trouble everywhere I go (alt. version)
- 17 I've been drinking water out of a hollow log
- 18 Highway 61
- 19 Someday baby
- 20 Como
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