Recorded August 10, 11 & December 15 1977.
- Terumasa HINO Trompette
- Kohsuke MINE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John SCOFIELD Guitare
- Mikio MASUDA Piano, Piano électrique
- Clint HOUSTON Contrebasse, Guitare basse
- George OHTSUKA Drums
- James M'TUME Congas, Percussion, Voix
- Motohiko HINO Drums
- Kimiko KASAI Voix
- TAWATHA Voix
- 1 Hip seagull
- 2 This planet is ours
- 3 Fall
- 4 Life trip
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