- Bobby JONES Saxophone ténor, Clarinette
- George MRAZ Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 Bringin' in the sheep
- 2 Old Jack Daniels
- 3 Halleluja! Y' uns all come to the weddin' dance
- 4 Only blue
- 5 Lady love
- 6 The gospel truth
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