- Townes VAN ZANDT Voix, Guitare
- Roy Ann CALVIN
- Jim CALVIN Guitare, Mandoline
- Kelley Joe PHELPS Dobro
- Rise PAYNE Fiddle, Voix
- 1 Still lookin' for you
- 2 Dublin blues
- 3 Lost highway
- 4 A song for
- 5 the Hole
- 6 Highway kind
- 7 I heard that lonesome whistle
- 8 No deal
- 9 Blaze's blues
- 10 Darcy farrow
- 11 My proun mountains
- 12 Wreck on the highway
- 13 Rake
- 14 Ira hayes
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