- Joe Louis WALKER & JAMES COTTON:
- Joe Louis WALKER Voix
- James COTTON Harmonica
- Derek TRUCKS Guitare
- Matt TUTOR Guitare
- Teenie HODGES Guitare
- Charles HODGES Orgue
- Leroy HODGES Guitare basse
- Howard GRIMES Drums
- Steve POTTS Drums
- Dave SMITH Guitare basse, Guitare
- Bo DIDDLEY Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Jon PARIS Guitare
- Margo LEWIS Orgue
- Debby HASTINGS Guitare basse
- Simon KIRKE Drums
- Jimmy THACKERY Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Wayne BURDETT Guitare basse, Background vocals
- Mark STUTSO Drums, Background vocals
- Otis RUSH & ERIC GALES:
- Otis RUSH Guitare, Voix
- Eric GALES Guitare
- Matt TUTOR Guitare
- Norris JOHNSON Synthetiseur, Piano électrique
- Dave SMITH Guitare basse, Drum Programming
- jason LATSHAW Drum Programming
- Steve POTTS Drums
- David GOGO All guitars, Voix, Leader (jazz)
- Rick HOPKINS Keyboards
- Todd SACERTY Guitare basse
- Bill HICKS Drums, Percussion
- TAJ MAHAL & JAMES COTTON:
- TAJ MAHAL Voix, Dobro
- James COTTON Harmonica
- Leon RUSSELL Voix, Guitare, Keyboards
- Leon RUSSELL Leader (jazz)
- Mike MORRELL Slide guitar
- Teddy BRIDGES Guitare basse, Drums
- Phil BROWN Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Joel BENNET Guitare basse
- Duke CHAMPAGNE Drums, Programming [Synth.]
- Tommy CASTRO Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Randy MCDONALD Guitare basse
- Billy Lee LEWIS Drums
- Keith CROSSAN Saxophone ténor
- Lucky PETERSON Voix, Guitare, Orgue
- Lucky PETERSON Clavinet, Leader (jazz)
- Butch BONNER Guitare
- Johnny B. GAYDEN Guitare basse
- Dennis CHAMBERS Drums
- RAS SMAÏLA Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Gilles BENOLIEL Keyboards
- Laurent DAVID Guitare basse
- Michael DESIR Drums
- Boney FIELDS Trompette
- Thomas HENNING Trombone
- Yann MONIEZ Saxophone alto
- Christian BILLE Saxophone ténor
- John HAMMOND Voix, Guitare acoustique, Leader (jazz)
- Tommy BURROUGHS Fiddle
- Dave SMITH Guitare basse
- POPA CHUBBY Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Dona OXFORD Orgue
- Tim FRITZ Guitare basse
- Paul RICHARDS Drums
- Bill PERRY & RICHIE HAVENS:
- Bill PERRY Voix, Guitare
- Richie HAVENS Voix, Guitare acoustique
- Jimmy VIVINO Guitare, Piano, Orgue
- Jimmy VIVINO Background vocals
- David BENNETT-COHEN Piano
- Tim TINDALL Guitare basse
- Rob CURTIS Drums
- Frank PAGANO Percussion
- Chris O'LEARY Harmonica
- Jeremy BAUM Orgue
- Otis CLAY Voix, Leader (jazz)
- Criss JOHNSON Guitare
- Rico MCFARLAND Guitare
- Al GAMBLE Orgue
- Greg RZAB Guitare basse
- Brian JONES Drums
- Scott THOMPSON Trompette
- Jim SPAKE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Roll it over
- 2 Before you accuse me
- 3 Red house
- 4 I can't quit you baby
- 5 This is a man's world
- 6 Honky tonk woman
- 7 Watching the river flow
- 8 If 6 was 9
- 9 Sex machine
- 10 Under my thumb
- 11 Stone free
- 12 I'll be your baby tonight
- 13 I've been loving you too long
- 14 No expectations
- 15 Since I've been loving you
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