- Alvin Youngblood HART Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Matt TUTOR Guitare
- Kurt CLAYTON Clavinet, Piano électrique
- Dave SMITH Guitare basse, Baritone guitar
- Steve POTTS Drums
- Eric GALES, MATT TUTOR, DEREK TRUCKS:
- Eric GALES Guitare
- Matt TUTOR Voix, Guitare
- Derek TRUCKS Slide guitar
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Buddy GUY Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Michael TOLES Guitare
- Lester SNELL Orgue, Piano électrique
- Jimmy KINNARD Guitare basse
- James ROBERTSON Drums
- Matt TUTOR Background vocals
- R.L. BURNSIDE Voix, Leader (jazz)
- James COTTON Harmonica
- Teenie HODGES Guitare
- Kenny BROWN Guitare
- Buddy GUY Guitare
- Derek TRUCKS Guitare
- Charles HODGES Orgue
- Leroy HODGES Guitare basse
- Howard GRIMES Drums
- MAGIC SLIM & JAMES COTTON:
- MAGIC SLIM Voix, Guitare
- James COTTON Harmonica
- Jack HOLDER Guitare
- Michael DOTSON Guitare
- Dave SMITH Guitare basse
- Alan KIRK Drums
- Luther ALLISON Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Coco MONTOYA Guitare
- Chuck KIRKPATRICK Guitare
- Ernest WILLIAMSON Orgue
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Jacquelyn REDDICK Background vocals
- Jacqueline JOHNSON Background vocals
- Isaac HAYES Voix, Leader (jazz)
- Michael TOLES Guitare
- Lester SNELL Orgue, Piano électrique
- Jimmy KINNARD Guitare basse
- James ROBERTSON Drums
- Jim SPAKE Saxophone soprano
- TAJ MAHAL Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Matthew MORSE Tuba
- Eric N. YODER Percussion
- Eric GALES & DEREK TRUCKS:
- Eric GALES Voix, Guitare
- Derek TRUCKS Guitare
- Al GAMBLE Orgue
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Matt TUTOR Background vocals
- Larry MCCRAY Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Ron PRINCE Guitare
- Matt TUTOR Guitare acoustique
- Tony Z Orgue
- Tommy BURROUGHS Fiddle
- Doug RZAB Guitare basse
- Steve MCCRAY Drums
- Mavis STAPLES Voix, Leader (jazz)
- Teenie HODGES Guitare
- Rico MCFARLAND Guitare
- Jack HOLDER Guitare
- Charles HODGES Orgue
- Jim DICKINSON Wurlitzer
- Roosevelt PURIFY Clavinet
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Susan POWELL Background vocals
- Jackie JOHNSON Background vocals
- William BROWN Background vocals
- Bertram BROWN Background vocals
- Junior WELLS Voix, Harmonica, Leader (jazz)
- Bob MARGOLIN Guitare
- Tony Z Orgue
- Steve HUNT Guitare basse
- Kenny SMITH Drums
- Etta JAMES Voix, Leader (jazz)
- Alex SCHULTZ Guitare
- Josh SKLAIR Guitare
- Kevin MCKENDREE Piano
- Chris CAMERON Orgue
- Rob AMSTER Guitare basse
- Wayne STEWART Drums
- Carl WEATHERSBY Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Rico MCFARLAND Guitare
- Michael TOLES Guitare
- Tony Z Orgue
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- William BROWN Background vocals
- Bertram BROWN Background vocals
- 1 Heartbreaker
- 2 Custard pie
- 3 Strange brew
- 4 Everything is broken
- 5 When the levee breaks
- 6 You can't always get what you want
- 7 Lay lady lay
- 8 Mercedes Benz
- 9 Layla
- 10 All along the watchtower
- 11 Gotta serve somebody
- 12 I can't get no satisfaction
- 13 Ball and chain
- 14 Lay down Sally
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