- AVALON:
- Roy MARTIN Guitare basse, Background vocals
- Les COCKBURN Fiddle, Mandoline, Banjo
- Les COCKBURN Whistle, Guitare, Background vocals
- Billy MILNE Drums, Percussion, Background vocals
- John O'ROURKE Keyboards, Background vocals
- Steve MOSS Guitare électrique, Guitare acoustique
- Erne PARKIN Voix, Rhythm guitar
- 1 The lion of the north
- 2 The sons of the sea
- 3 The alst gasp medley
- 4 Into the mists
- 5 A soldier's dream
- 6 The Barloch reels
- 7 Palais de dance
- 8 The wild cherry tree
- 9 Ellis isle
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