- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn
- Matt WALLACE Saxophone
- John TOOMEY Keyboards
- Tom BEVAN Guitare
- Michael LUFKIN Contrebasse
- Dave TULL Drums
- Billy HULTING Percussion, Vibraphone, Marimba
- 1 Omaha
- 2 Wacha thinkin'
- 3 Star eyes
- 4 Till then
- 5 Zihuatanejo
- 6 Nightgown
- 7 Get off the bus
- 8 King Kan
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