- Tony WOODS Reeds, Wood flute
- Mark JOHNS Guitare
- Robert MILLETT Vibraphone, Marimba
- Andy HAMILL Contrebasse
- Gary WILCOX Drums
- 1 Sisters' song
- 2 The meeting place
- 3 Ballad up, ballad down
- 4 Civil peace
- 5 High seas
- 6 Rowing blues
- 7 Folk song
- 8 The half step
- 9 Relatives
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