- Nina SIMONE Voix, Piano
- with orchestra
- Hal MOONEY Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- others unknown
- 1 Don't you pay them no mind
- 2 I'm gonna leave you
- 3 Brown eyed handsome man
- 4 Keeper of the flame
- 5 The gal from Joe's
- 6 Take me to the water
- 7 I'm going back home
- 8 I hold no grudge
- 9 Come ye
- 10 He ain't comin' home no more
- 11 Work song
- 12 I love my baby
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