- Milt JACKSON Vibraphone
- Johnny O'NEAL Piano
- Steve NOVOSEL Contrebasse
- Vinnie JOHNSON Drums
- 1 Close your eyes
- 2 Here's that rainy day
- 3 Star eyes
- 4 Blues for Edith
- 5 Chicago
- 6 A time for love
- 7 Shiny stockings
- 8 Goodbye
- 9 Bye bye, blackbird
- 10 Scrapple from the apple
- 11 I thought about you
- 12 High fly
- 13 If you never come to me
- 14 Li'l darlin'
- 15 Good bait
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