Tracks 2, 5, 8 with strings.
- David SANBORN Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David SANBORN Piano électrique, Orgue
- Hiram BULLOCK Guitare
- Don GROLNICK Clavinet
- Michael COLINA Synthetiseur, Piano
- Neil JASON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MacDONALD Congas, Percussion
- Ray BARDANI Percussion
- Mike MAINIERI Vibraphone, Marimba, Bass marimba
- Marcus MILLER Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- David SPINOZZA Guitare
- Jody LINSCOTT Congas, Percussion
- Paul SHAFFER Piano électrique
- Jeff MIRONOV Guitare, Guitare acoustique
- Buddy WILLIAMS Drums
- Rob MOUNSEY Piano électrique
- Waddy WACHTEL Guitare
- Danny KORTCHMAR Guitare
- John EVANS Guitare basse
- 1 Hideaway
- 2 Carly's song
- 3 Anything you want
- 4 The seduction (love theme)
- 5 Lisa
- 6 If you would be mine
- 7 Creeper
- 8 Again an again
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