Cf.CD UM7723. Tracks 21 to 23 are bonus tracks.
- James MOODY Saxophone ténor, Flûte
- John GRAY Guitare
- Eldee YOUNG Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- Tom MNINTOSH Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- James MOODY Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Johnny COLES Trompette
- William SHEPHERD Trombone
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Jimmy BOYD Piano, Arrangeur
- John LATHAM Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- James MOODY Saxophone ténor
- Flip RICHARD Trompette
- Earl TURNER Trompette
- Sonny COHN Trompette
- John AVANT Trombone
- Bill ATKINS Saxophone alto
- Lenny DRUSS Saxophone alto
- Vito PRICE Saxophone ténor
- Sandy MOSS Saxophone ténor
- Eddie JOHNSON Saxophone ténor
- Pat PATRICK Saxophone baryton
- Junior MANCE Piano
- John GRAY Guitare
- Johnny PATE Contrebasse, Arrangeur, Leader (jazz)
- Red HOLT Drums
- James MOODY Saxophone ténor
- Johnny COLES Trompette
- Howard MCGHEE Trompette
- Musa KALEEM Saxophone baryton
- Gene KEE Piano
- John LATHAM Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- James MOODY
- Johnny COLES Trompette
- Donald COLE Trombone
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Jimmy BOYD Piano
- John LATHAM Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- 1 Stella by starlight
- 2 Indian summer
- 3 Don't blame me
- 4 Last train from Overbrook (Vocal version)
- 5 Please say yes
- 6 Blue jubilee
- 7 Woody 'n you
- 8 Trouble in de lowlands
- 9 Summertime
- 10 Tali
- 11 Flute 'n the blues
- 12 Birdland story
- 13 It could happen to you
- 14 I cover the waterfront
- 15 Body and soul
- 16 Breaking the blues
- 17 Parker's mood
- 18 Easy living
- 19 Boo's tune
- 20 Richard's blues
- 21 Last train from Overbrook (Instrumental version)
- 22 Workshop
- 23 I'm in the mood for love
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