- J.J. JOHNSON Trombone
- Don SICKLER Flugelhorn
- Dan FAULK Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Renee ROSNES Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Guest:
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- 1 Carolyn (in the morning)
- 2 Ten-85
- 3 Thelonious the onliest
- 4 Vista
- 5 In walked Wayne
- 6 Better days
- 7 Blue in green
- 8 Blue train
- 9 Carolyn (in the evening)
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