- Gust William TSILIS Vibraphone, Marimba
- John ABERCROMBIE Guitare
- Anthony COX Contrebasse
- Terri Lynn CARRINGTON Drums
- GUESTS:
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Mark FELDMAN Violon
- 1 Fee-fi-fo-fum
- 2 Sweet Dulcinea
- 3 Minor league
- 4 Where are you?
- 5 Mr.Syms
- 6 Skylark
- 7 You don't know what love is
- 8 The moon and you
- 9 Beautiful love
- 10 Improvalostic
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