- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Tommy FLANAGAN Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Superette
- 2 Johnny Hodges
- 3 Another love song
- 4 Canadian sunset
- 5 Charles Christopher
- 6 Butter
- 7 Visions of Gaudi
- 8 Yours is my heart alone
- 9 Blue and sentimental
- 10 Origins
- 11 Here's to my lady
- 12 Waltz for Debby
- 13 Just us
- 14
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