- Phineas NEWBORN JR Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- as above but add
- Calvin NEWBORN Guitare
- Phineas NEWBORN JR Piano
- [solo]
- 1 Barbados
- 2 All the things you are
- 3 The more I see you
- 4 Celia
- 5 Dahoud
- 6 Newport blues
- 7 I'm beginning to see the light
- 8 Afternoon in Paris
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