- Luther ALLISON Voix, Guitare
- Michel CARRAS Keyboards
- Fast Frank RABASTE Guitare, Slide guitar
- ZOX Guitare basse
- J. MATTES Drums, Percussion
- 1 Here I come
- 2 Vision
- 3 Midnight creeper
- 4 I just can't turn you a-loose
- 5 A change must come
- 6 Too many women
- 7 Guitar slingin'
- 8 An old sweet song
- 9 You're my woman
- 10 I think I need some help
- 11 Glass trap
- 12 Overseas boogie
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