CD 2 = LP UH6092.
- Earl HINES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Earl HINES (SOLO) Piano
- 1 Save it, pretty mama
- 2 Bye, bye, baby
- 3 Smoke rings
- 4 Shoe shine boy
- 5 A Stanley steamer
- 6 Bernie's tune
- 7 Dream of you
- 8 Undecided
- 9 Fatha's blues
- 10 A sunday kind of love
- 11 I've found a new baby
- 12 Squeeze me
- 13 Tosca's dance
- 14 Jim
- 15 Black coffee
- 16 You always hurt the one you love
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