- Loudon WAINWRIGHT III Voix, Guitare acoustique, Five string banjo
- Bill FRISELL Guitare électrique
- Greg LEISZ Lap steel guitar, Pedal steel guitar, Mandoline
- Greg LEISZ Guitare électrique
- David PILTCH Acoustic bass guitar, Guitare basse
- Jim KELTNER Drums, Percussion
- add
- Coco Love ALCORN Voix
- Chris GESTRIN Wurlitzer
- 1 My biggest fan
- 2 No sure way
- 3 Had to be her
- 4 Hank and Fred
- 5 Half fist
- 6 To be on TV
- 7 God's country
- 8 Make your mother mad
- 9 When you leave
- 10 Nanny
- 11 Here come the choppers
- 12 Things
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