- Ed HARCOURT Voix, Piano, Orgue
- Ed HARCOURT Sampler, Synthetiseur, Piano
- Nick YEATMAN Drums, Percussion, Handclaps
- Hadrian GARRARD Trompette, Trombone, Drums
- Arnulf LINDNER Basse électrique, Contrebasse
- Leo ABRAHAMS Guitare électrique, Basse électrique, Glockenspiel
- Tim HOLMES Loops
- Chris SCARD Handclaps
- Max GARRARD French horn
- Sophie SIROTA Viola
- Howard GOTT Violon
- Ruth GOTTLIEB Violon
- Sarah WILSON
- 1 Something in my eye
- 2 God protect your soul
- 3 She fell into my arms
- 4 Those crimson tears
- 5 Hanging with the wrong crowd
- 6 Apple of my eye
- 7 Beneath the heart of darkness
- 8 Wind through the trees
- 9 Birds fly backwards
- 10 Shangai
- 11 Like only lovers can
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