- Herbie NICHOLS Piano
- Al McKIBBON Contrebasse
- or
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 The gig, alt.
- 2 Furthermore
- 3 117th Street
- 4 Sunday stroll
- 5 Nick at T's
- 6 'Orse at Safari
- 7 Applejackin'
- 8 Mine, alt.
- 9 Trio
- 10 The spinning song, alt.
- 11 Riff primitive
- 12 Query, alt.
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