- Herb GELLER Saxophone alto, Saxophone soprano
- Tom RANIER Piano, Saxophone ténor, Clarinette
- Tom RANIER Clarinette basse
- John LEITHAM Contrebasse
- Paul KREIBICH Drums
- Ruth PRICE Voix
- 1 Mr George
- 2 Danielle
- 3 Mr Music
- 4 Halley's comet
- 5 Pensive
- 6 The fluegelbird
- 7 High on you
- 8 You 'n me
- 9 Woody's lament
- 10 El cajon
- 11 The underdog
- 12 Tasty pudding
- 13 'Tain't no use
- 14 Infinity
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