- Ray ANDERSON Trombone
- Mark HELIAS Contrebasse
- Gerry HEMINGWAY Drums
- 1 Hence the real reason
- 2 For Don C.
- 3 Fictionary
- 4 Sambali
- 5 Moto proto
- 6 Speak again brother
- 7 The disappearing afternoon
- 8 Lips apart
- 9 When zweeble walked by
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