- 1 Hello hello
- 2 Frantic desolation
- 3 Saga of the low down get down
- 4 Little orphan Annie
- 5 You always tell me baby
- 6 Maybe in a dream
- 7 Cellophane woman
- 8 The things that I could do with you
- 9 Walk in the park
- 10 The great morpheum
- 11 Postcard from Jamaica
- 12 Treadin'
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