- Bob BROZMAN Voix, Guitare, Hawaiian guitar
- Bob BROZMAN Bottleneck guitar, Ukulele, Marimba
- George WINSTON Piano
- Stan POPLIN Contrebasse
- Del REY Rhythm guitar
- Carl REY Background vocals
- Bill TRIMBLE Saxophone
- Mark SOWAKIS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dale MILLS Saxophone baryton
- Don STEVENS Saxophone ténor
- 1 Dr. Jazz stomp
- 2 Sister Kate Shimmy
- 3 Mysterious Mose
- 4 Hawaiian heat waves medley
- 5 Pretty dimples stomp
- 6 Dog and cat
- 7 Love in vain
- 8 12th street rag
- 9 New vine street blues
- 10 Love my stuff
- 11 La Rosita
- 12 Wipe em off
- 13 The lonesome road
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