- Paul WELLER
- Cliff STAPLETON Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Brendan LYNCH Moog synthesizer, Bells
- 1 He's the keeper
- 2 Frightened
- 3 Sweet pea, my sweet pea
- 4 A whale's tale
- 5 Back in the fire
- 6 Dust and rocks
- 7 There's no drinking, after you're dead
- 8 With time
- 9 Picking up sticks
- 10 Love-less
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