- Lucio MARIANO Guitare acoustique
- JUNINHO DO CAVAQUINHO Cavaquinho
- Dudu OLIVEIRA Flûte traversière
- Waldir SETE CORDAS Cavaquinho, Guitare acoustique
- BUZUGUINHA Percussion, Voix
- João CARLOS Surdo, Voix
- Marcio TRAVASSOS Percussion, Voix
- MILANI Percussion
- Cacau CASTRO Percussion
- Jadir FLORINHO Ganza
- AMARO JUNIOR Drums
- Beto BONFIM Drums
- CARLINHOS SWING Percussion
- Aloysio VERAS Basse
- LELIO DO TROMBONE Trombone
- Wilson OLIVEIRA Saxophone ténor
- Fredy GONZAGA Trompette
- Marcos TRAMONTANA Trombone
- Josias NUNES Flûte
- MASTERO TRANKA Keyboards
- Anderson ROCHA Keyboards
- Aninha PORTAL Voix
- 1 Antes do drama
- 2 Para Helena
- 3 Memorias de um compositor
- 4 Indiferencia
- 5 Show da massa
- 6 Meu Rio de Janeiro
- 7 Espelho
- 8 Vovo dulce
- 9 Para ficar com ela
- 10 Sem reza sem ladainha
- 11 Sem o teu amor
- 12 Esse temporal
- 13 Amanhecer em mangueira
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