- Ray LUGO Voix, Guitare rythmique, Basse
- Ray LUGO Keyboards, Shékéré
- Chris MORROW Trombone
- John TURNER Trompette
- Casey HOWARD Saxophone ténor
- Neal SPITZER Saxophone alto
- Eladio GONZALEZ Congas, Bonang [gong chime], Guiro
- Eladio GONZALEZ tambura, Shékéré
- tony PACKES Guitare rythmique, Guitare électrique
- Darren LIPPER Basse
- Mike HOLOWATCH Drums
- Arne WENDT Keyboards
- 1 Soul power
- 2 The grunt
- 3 Please, please, please
- 4 Think
- 5 It's a new day
- 6 Bring it up
- 7 The popcorn
- 8 Mind power
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