Quintet.
- Larry WILLIS Piano
- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn
- Joe FORD Saxophone alto, Saxophone soprano
- Don PATE Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 To wisdom, the prize
- 2 Winter blue
- 3 Earthlings
- 4 When I fall in love
- 5 Nightfall
- 6 Heavy blue
- 7 Ballad for Frederick
- 8 Habiba
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