- Bill BRUFORD Electronics, Drums
- Django BATES Keyboards
- Iain BALLAMY Saxophone
- Tim HARRIES Guitare acoustique, Guitare électrique
- Mick HUTTON Basse électrique
- 1 Stomboli kicks
- 2 Making a song and dance
- 3 Up North
- 4 Candles still flicker in Romania's dark
- 5 Pigalle
- 6 My heart declares a holiday
- 7 Temple of the winds
- 8 Nerve
- 9 Gentle persuasion
- 10 It needn't end in tears
- 11 Libreville
- 12 Dancing on Frith Street
- 13 Bridge of inhibition
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