- Matt MOLLOY Flûte
- Donal LUNNY Bouzouki, Guitare, Synthetiseur
- Michael O'DOMHNAILL Guitare
- 1 Moving cloud
- 2 The bush in bloom * Drogheda bay * Jenny's chickens
- 3 Heathery breeze * Long strand
- 4 Slieve Russell * Jimmy Wards J.G.
- 5 Drowsie Maggie
- 6 Silver slipper * Frieze britches
- 7 The hare in the heather
- 8 Idir deighric 'Gus breo?
- 9 The contradiction * Yellow tinker
- 10 Fisherman's * Ship in full sail * Out on the ocean
- 11 Good morning, nightcap? * Bohola (or Martin Ainsborough's)
- 12 Spoil the dance
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