- Richard DOBSON Voix, Guitare
- Mike DUNBAR Contrebasse, Voix
- Jim JUSTICE Fiddle
- Susie MANICK Mandoline, Accordéon, Voix
- Brent MAYER Guitare
- Bonnie KOLOC Voix, Background vocals
- Wes McGHEE Guitare
- Mac ELSENSOHN Percussion, Drums
- Brent MOYER Trompette, Rhythm guitar, Guitare électrique
- Ann BARNETT Background vocals
- Lloyd BARNETT Background vocals
- Lee CUPP Background vocals
- 1 Big two-hearted river
- 2 Country boy with a rock & roll heart
- 3 Texas river song
- 4 No rolling stone
- 5 Down in Lafayette
- 6 Cost me a heart
- 7 Useful girl
- 8 Highland rim
- 9 Old friends
- 10 Molly & Dan
- 11 Old man collecting cans
- 12 Don't know why blues
- 13 Heart good as new
- 14 Living with a loaded gun
- 15 Rasputin
- 16 That's right
- 17 Without you
- 18 Liars' polka
- 19 Rock and a soft place
- 20 Love train
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