- Darmon MEADER Voix, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kim NAZARIAN Voix
- Sarah KRIEGER Voix
- Peter ELDRIDGE Voix, Keyboards
- Caprice FOX Voix
- Jon WERKING Keyboards
- Philip WOO Keyboards
- Georg WADENIUS Guitare
- Tom BARNEY Guitare basse
- Jay ASHBY Percussion
- Jamey HADDAD Percussion
- Mulgrew MILLER Piano
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Lionel CORDEW Drums
- Gary BURTON Vibraphone
- James GENUS Contrebasse
- Tommy IGOE Drums
- Steve THORNTON Percussion
- Marc SHULMAN Guitare
- Randy LANDAU Guitare basse
- Bill O'CONNELL Piano
- Romero LUBAMBO Guitare
- Leo TRAVERSA Guitare basse
- Danny GOTTLIEB Drums
- Babatunde OLATUNJI Percussion
- Sanga FRANCIS Percussion
- Gordy RYAN Percussion
- Jean FORD Voix
- Delores FORD-COLEMAN Voix
- Andrew FORD JR Voix
- Carolyn BROWN Voix
- Larue FORD Voix
- Michelle FORD-JOHNSON Voix
- 1 That's the way of the world
- 2 Giant steps
- 3 Too high
- 4 Now that the love is over
- 5 Stolen moment
- 6 Sign of spring
- 7 Sweet Delay
- 8 Sassy samba
- 9 Cotton tail
- 10 Soon one day
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