- Ryan ADAMS Guitare acoustique, Guitare électrique, Piano
- Ethan JOHNS Drums, Guitare basse, Vibraphone
- David RAWLINGS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Gillian WELCH Banjo, Guitare électrique, Voice
- Add
- Pat SANSONE Piano
- Emmylou HARRIS Voix
- Kim RICHEY Voix
- Allison PIERCE Voix
- 1 Argument with David Rawlings concerning Morrissey
- 2 To be young (is to be sad, is to be high)
- 3 My winding wheel
- 4 Amy
- 5 Oh my sweet Carolina
- 6 Bartering lines
- 7 Call me on your way back home
- 8 Damn sam, (I love a woman that rains)
- 9 Come pick me up
- 10 To be the one
- 11 Why do they leave?
- 12 Shakedown on 9th street
- 13 Don't ask for the water
- 14 In my time of need
- 15 Sweet Lil Gal (23rd/1st)
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