- David SANBORN Saxophone alto
- David SPINOZZA Guitare acoustique, Guitare
- Hugh McCRACKEN Guitare, Slide guitar
- Don GROLNICK Piano
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Herb BUSHLER Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Arthur BLYTHE Saxophone alto, Saxophone soprano
- George ADAMS Saxophone ténor, Flûte
- Lew SOLOFF Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- John CLARK French horn
- Tom MALONE Trombone
- Howard JOHNSON Tuba
- Hiram BULLOCK Guitare
- Pete LEVIN Clavinet, Synthetiseur, French horn
- Warren SMITH Percussion
- Richard TEE Piano électrique, Piano, Orgue
- Randy BRECKER Trompette
- Sam BURTIS Trombone
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Ralph McDONALD Percussion
- 1 Solo
- 2 Short visit
- 3 Theme from "Love is not enough"
- 4 Lotus blossom
- 5 Heba
- 6 Sunrise gospel
- 7 Anywhere I wander
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