Track 7 only on CD.
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Milt TURNER Drums
- 1 Smokin'
- 2 No regrets
- 3 Secret love
- 4 Little steddy
- 5 Wiggin'
- 6 A bag of blues
- 7 Heart and soul
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