- Tom RUSSELL Voix, Guitare acoustique, Background vocals
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Guitare électrique, Tipple
- Shawn COLVIN Voix, Background vocals
- Buddy CAGE Steel guitar
- Billy TROIANI Guitare basse
- Paul PEARCY Drums
- Bill KIRCHEN Guitare électrique
- Andrew HARDIN Guitare basse, Percussion
- Linn R. DRUMM Drums, Handclaps
- John KEYES Steel guitar
- Bill GRILLO Drums
- Gene HICKS Piano, Fiddle, Orgue
- Brian KIRKPATRICK Guitare acoustique
- Carl BROUSE Guitare
- Michael WEINSTEIN Guitare basse
- Don GRAHAM Drums
- Richie BULL Guitare basse
- BROCHLI BROTHERS Handclaps
- Mayne SMITH Dobro
- STEVE Accordéon
- John KEYES Steel guitar
- 1 One and one
- 2 Heart on a sleeve
- 3 Blinded by the light of love
- 4 A touch of grey
- 5 Wild hearts
- 6 St. Olav's gate
- 7 Gallo de cielo
- 8 Mandarin oranges
- 9 Cropduster
- 10 Canadian whiskey
- 11 Chinese silver
- 12 A bowl of red
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