Recorded June, 2000 and February to May, 2001.
- Theo TRAVIS Saxophone ténor
- David GORDON Piano
- Stefan WEEKE Contrebasse
- Björn LÜCKER Drums
- Theo TRAVIS Saxophone soprano
- Palle MIKKELBORG Trompette
- David GORDON Orgue, Piano
- Andy HAMILL Contrebasse
- Marc PARNELL Drums
- Theo TRAVIS Saxophone ténor
- Mark WOOD Guitare
- David GORDON
- Andy HAMILL
- Marc PARNELL
- Theo TRAVIS
- Palle MIKKELBORG Flugelhorn
- David GORDON Piano
- Daevid ALLEN Guitare
- Andy HAMILL Contrebasse
- Björn LÜCKER Drums
- Theo TRAVIS Saxophone ténor, Flûte
- Palle MIKKELBORG Trompette
- Stewart CURTIS Clarinette, Clarinette basse
- Mark WOOD Guitare
- Andy HAMILL
- Marc PARNELL Drums
- Theo TRAVIS Saxophone ténor
- David GORDON Piano
- Stefan WEEKE Contrebasse
- Björn LÜCKER Drums
- 1 All I know
- 2 Northern lights
- 3 Fast life
- 4 Barking dogs and caravans
- 5 Here's that rainy day
- 6 That old smile
- 7 Last flight from Twinwood
- 8 Bass rock
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