- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Julio FERNANDEZ Guitare, Voix
- Scott AMBUSH Guitare basse
- Joel ROSENBLATT Drums
- Guests:
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Dave SAMUELS Marimba, Vibraphone
- Randy BRECKER Trompette
- Vaneese THOMAS Voix
- Porter CARROLL Voix
- Jesse LEVY Violoncelle
- Eugene J. MOYE JR Violoncelle
- NO SWEAT HORNS:
- Scott KREITZER Saxophone, Flûte
- Barry DANIELIAN Trompette
- Randy ANDOS Trombone
- 1 Heart of the night
- 2 De la luz
- 3 Westwood moon
- 4 Midnight
- 5 Playtime
- 6 Surrender
- 7 Valentino's
- 8 Believe
- 9 As we sleep
- 10 When evening falls
- 11 J squared
- 12 Best thing
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