- Rick MARGITZA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joey CALDERAZZO Piano
- Scott COLLEY Contrebasse
- Ian FROMAN Drums
- 1 You must believe in Spring
- 2 Bar blues
- 3 Heart of hearts
- 4 Provence
- 5 You're everything
- 6 Dexter's tune
- 7 The four sleepers
- 8 With every breath I take
- 9 Father John
- 10 Some of the things I am
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