- John HICKS Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Guest:
- Freddy COLE Voix
- 1 Speak low
- 2 I fall in love too easily
- 3 If I should lose you
- 4 It had to be you
- 5 How deep is the ocean?
- 6 Bewitched, brothered, and bewildered
- 7 Dancing in the dark
- 8 Two hearts
- 9 Stay as sweet as you are
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