- Rich PERRY Saxophone ténor
- Steve LAMPERT Trompette
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- 1 King baby
- 2 Hearsay
- 3 Sam
- 4 Penance
- 5 Bigos
- 6 Gymel
- 7 Then from now
- 8 On clouds, danced
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