- Eric MINGUS Basse électrique, Voix
- Ross BONADONNA Guitare, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Ethan WINOGRAND Drums
- Catherine SIKORA Saxophone ténor
- Bruce KATZ Orgue Hammond, Piano
- Brian MITCHELL Orgue, Orgue Hammond
- Sim CAIN Drums
- 1 Fool for you
- 2 Better hold me down
- 3 In your little world
- 4 Howlin'
- 5 The fade
- 6 To keep you off my mind
- 7 Meat puppet existence
- 8 Joy is blue
- 9 Your heart isn't it
- 10 Tired of love
- 11 Mr Grip
- 12 Gonna be just fine
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