- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Lew SOLOFF Trompette
- Jerome HARRIS Guitare
- Gregory JONES Guitare basse
- Tommy CAMPBELL Drums
- Frank COLON Percussion, Berimbau
- 1 Hunting and gathering. Four reasons
- 2 Heads and tales
- 3 Matters of the heart
- 4 Unsung songs
- 5 Cheek to cheek
- 6 Tapajack
- 7 Tough guy
- 8 Road song
- 9 Drink and blather
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