- Seamie O'DOWD Voix, Guitare, Harmonica
- Mairtin O'CONNOR Accordéon
- 1 Crooked jack
- 2 Gorgeous and bright
- 3 The downfall of Paris
- 4 Thirteen valleys
- 5 Visions
- 6 Loanshark blues
- 7 Man alive
- 8 Silver dollar
- 9 Well past midnight
- 10 Going to my hometown
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