- Barney ISAACS Hawaiian guitar
- George KUO Hawaiian guitar
- 1 Maui medley
- 2 Waltz medley
- 3 Moana chimes
- 4 Pua lilia
- 5 Lei momi * Ili puakea, medley
- 6 Hula blues
- 7 Wehiwehi 'oe
- 8 He aloha no 'o Honolulu * Mauna loa, medley
- 9 Beautiful kahana
- 10 Aloha nui ku'uipo
- 11 Ahulili * Nani wale na hala, medley
- 12 Goodnight, mapuana
- 13 Lahaina luna
- 14 Old plantation * Ku'u pua i paokalani, medley
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