- Marcus HOLDAWAY Piano, Clarinette, Orgue
- Sean O'HAGAN Voix, Piano, Orgue
- Rob ALLUM Percussion, Percussion, Bells
- Jon FELL Guitare basse
- John BENNETT Guitare, Lap steel guitar, Guitare
- Sally HERBERT Violon
- Jayne SPENCER Violon
- Anne WOODS Violon
- Mandy DRUMMOND Viola
- Andy ROBINSON Trombone, Tuba
- Mark LOCKHEART Flûte, Saxophone ténor
- Colin CRAWLEY Flûte, Saxophone ténor
- Steve WATERMAN Flugelhorn, Trompette
- Andy GIBSON Flugelhorn, Trompette
- 1 Cuckoo casino
- 2 Sparkle up
- 3 Literature is fluff
- 4 Nomads
- 5 Snapshot pioneer
- 6 Ill-fitting suits
- 7 Recent orienteering
- 8 The hot revivalist
- 9 Phoney racehorse
- 10 Dressing up the old Dakota
- 11 D.C.
- 12 Doo-wop property
- 13 Theatreland
- 14 A friendly orienteering
- 15 Cuckoo's out
- 16 Peppy
- 17 There's nobody home
- 18 The hokey curator
- 19 Campers in control
- 20 Double drift
- 21 Island people
- 22 Incidentally N.E.O.
- 23 Tides
- 24 Nomad strings
- 25 Pilgrims
- 26 Rustic vespa
- 27 Folly time
- 28 Hawaiian smile
- 29 Instrumental suits
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