- Bill KIRCHEN Voix, Guitare électrique, Basse
- Bill KIRCHEN Background vocals, Guitare acoustique, Trombone
- Johnny CASTLE Basse, Background vocals, Shaker
- Jack O'DELL Drums, Background vocals, Tambourin
- Buddy CHARLETON Steel guitar
- Peter BONTA Guitare acoustique, Piano, Background vocals
- Peter BONTA Piano électrique, Accordéon, Orgue Hammond
- Chris WATLING Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Alan MACEWEN Trompette
- Jeff COVERT Slide guitar
- 1 Womb to the tomb
- 2 Which came first
- 3 Don't be true
- 4 Have love, will travel
- 5 High snakes in deep water
- 6 Swingin' teardrops
- 7 Who's that who
- 8 Red cajun girl
- 9 I heard the highway
- 10 Nitro express
- 11 The heart is a muscle
- 12 What's the matter with the mill
- 13 Swing fever
- 14 I don't like to work
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